أدنى تسعير طرحه مصرف خليجي

«دبي الإسلامي» يُصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار

البنك مصنف بتقدير «A3» من قبل وكالة «موديز». من المصدر

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه في إصدار صكوك من الشقّ الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، مع عدم وجود خيار استردادها إلا بعد مرور خمس سنوات ونصف السنة، وبمعدل ربح يبلغ 3.375% سنوياً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الصفقة جاءت بأدنى سعر طرحه أي مصرف خليجي (تقليدي أو إسلامي)، على صكوك إضافية مقوّمة بالدولار الأميركي من الشقّ الأول، على الصعيد العالمي، مؤكداً أنه على الرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق الائتمان، خلال الشهر الماضي، جراء ارتفاع معدلات سندات الخزانة الأميركية، فإن تحقيق هذا النجاح في الصفقة الحالية دليل على الوضع الائتماني القوي للبنك، ومكانته المرموقة بين المستثمرين الدوليين والإقليميين.

وبحسب البيان، شهد الاكتتاب على الصكوك نسبة تغطية بنحو 5.6 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار، وبلغ سجل طلبات ذروته عند 2.8 مليار دولار، ما يشكّل دليلاً على ثقة المستثمرين والتزامهم تجاه الإمارات، وبنك دبي الإسلامي خصوصاً، المصنف بتقدير «A3» من قبل وكالة «موديز»، و«A» من قبل وكالة «فيتش».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إنه «نظراً للتقلب النسبي الذي شهدته الأسواق، خلال الأسابيع القليلة الماضية، جراء الارتفاع السريع لمعدلات سندات الخزانة الأميركية، فإن التنفيذ الناجح لهذا الإصدار بأقل سعر على صكوك إضافية مقومة بالدولار من الشقّ الأول، يُعدّ إنجازاً نفخر به جميعاً»، لافتاً إلى الاستجابة القوية للمستثمرين، التي تُعدّ دليلاً واضحاً على ثقة الأسواق العالمية بمكانة البنك.

ولفت البيان إلى أنه تم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة يورونكست دبلن، و«ناسداك دبي»، ولعب كل من بنك دبي الإسلامي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنوك: «أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، دور مديري الإصدار الرئيسين المشتركين، ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

 

طباعة