«أبوظبي الوطني» يطرح سندات بقيمة ملياري درهم

 

   أعلن بنك أبوظبي الوطني، أمس، عن شروط التسويق الخاصة بإصداره للسندات الثانوية بسعر فائدة متغير القابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري درهم مستحقة السداد بالدولار الأميركي في عام .2018

وسيتم تسويق السندات إلى المستثمرين بسعر فائدة متغير، وسوف يتم تحديد سعر الفائدة وعلاوة التحويل لاحقاً بعد الانتهاء من عمليات تكوين سجلات الاكتتاب، كما سيتم سداد كل الدفعات المستحقة عن السندات بما يعادل القيمة المستحقة بالدرهم في حينه محولة إلى الدولار الأميركي وفق سعر الصرف السائد في حينه (يتم تحديدها وفقاً لشروط السندات).

وأفاد البنك في بيان له بأن السندات ستكون قابلة للتحويل فقط إلى الأسهم العادية لبنك أبوظبي الوطني خلال فترة السنوات الخمس الأولى، باستثناء فترة الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي تاريخ الإصدار، طبقاً للقوانين المعمول بها في الإمارات، على أن يتم بيان كل التفاصيل المتعلقة بالقيود على الملكية الأجنبية في نشرة الاكتتاب المزمع إصدارها في ما يتعلق بالسندات.

ومن المتوقع أن تصبح السندات مستحقة السداد بتاريخ 28 فبراير 2018، وسيقوم البنك باستخدام عائدات السندات لأهدافه التشغيلية العامة، وقد تم تحديد سعر إصدار السندات بما يعادل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسندات، وستنص الشروط على استرداد السندات نقداً بالقيمة الاسمية بتاريخ 28 فبراير 2018 في حال عدم ممارسة حاملي السندات حقهم بتحويلها إلى أسهم قبل التاريخ الواقع قبل 10 أيام تداول من تاريخ الذكرى السنوية الخامسة أو حتى نهاية يوم العمل في يوم التداول العاشر قبل الاسترداد المبكر وفق خيار بنك أبوظبي الوطني.