إدراج وبدء تداول أسهم «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت «شركة أدنوك للغاز»، عن إدراج وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن خلال العام الجاري.

عائدات إجمالية

وشهد الاكتتاب العام الذي جمع عائدات إجمالية بلغت نحو 9.1 مليارات درهم (ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار)، من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لحصة أقلية تمثل 5% تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات، إذ بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 124 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بنحو 50 مرة.

واستقطب الاكتتاب العام طلباً دولياً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية (خارج دولة الإمارات)، التي ولدت طلبات بقيمة تبلغ نحو 92 مليار درهم (ما يعادل 25 مليار دولار)، نحو 10 أضعاف إجمالي حجم الطرح.

فرصة استثمارية

وأتاح الاكتتاب العام لـ«شركة أدنوك للغاز»، الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لامتلاك أسهم في شركة عالمية المستوى واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، في وقت تدير فيه «أدنوك للغاز» 95% من إجمالي احتياطات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي التي تُعد سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتوفر نحو 60% من احتياجات دولة الإمارات من غاز المبيعات، كما تمتلك مجموعة واسعة من المتعاملين في أكثر من 20 دولة.

الدخل والإيرادات

وسجلت الشركة إيرادات معدلة (كما تم تعريفها في نشرة الطرح الدولية) بلغت 21.1 مليار دولار أميركي، وصافي دخل بلغ 4.2 مليارات دولار (في كل حالة للأشهر الـ10 المنتهية في 31 أكتوبر 2022)، كما تمتلك مكانة راسخة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي لدعم استراتيجيتها للنمو والتزامات توزيع الأرباح المستقبلية.

توزيعات الأرباح

وتستهدف الشركة دفع توزيعات أرباح تبلغ 1.625 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من عام 2023 بخصوص النصف الأول من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تخطط لتقديم 1.625 مليار دولار أميركي أخرى في الربع الثاني من عام 2024 بخصوص النصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وتتوقع الشركة بعد ذلك، زيادة مبلغ توزيعات الأرباح السنوية المستهدف من 3.250 مليارات دولار أميركي (يساوي توزيع الأرباح السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023)، بمعدل نمو يساوي 5% سنوياً على أساس الأرباح الموزعة لكل سهم، خلال الفترة بين 2024-2027.

نمو السوق

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، هشام خالد ملك: «حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نشاطه القويّ امتداداً لزخم النمو الاستثنائي الذي سجّله خلال العام 2022 من عمليات الإدراج والاكتتابات المتميزة. ومع ترسيخ دولة الإمارات وأبوظبي لمكانتهما على خارطة الاستثمار العالمي، يواصل السوق جذب مستويات قياسية من الإقبال والطلب من شريحتي المؤسسات والمستثمرين الدوليين».

وأضاف: «يشكل النجاح الذي حققه الطرح العام الأولي لـ(شركة أدنوك للغاز) دليلاً ملموساً على آفاق النمو القوية للشركة والقيمة المتميزة التي تقدمها، ويعكس أيضاً الثقة الراسخة بأسس السوق الصلبة في الإمارة ومكانتها المتنامية كوجهة استثمارية رائدة».

طلب غير مسبوق

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة «أدنوك للغاز»، نائب رئيس تنفيذي إدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»، فاطمة النعيمي: «تعد هذه الخطوة حدثاً مهماً تفتخر به جميع كوادر (أدنوك)، ومناسبةً تاريخيةً لـ(شركة أدنوك للغاز) ودولة الإمارات. لقد كان الطلب على الاكتتاب العام الأولي لـ(أدنوك للغاز) الذي يعد الأكبر على مستوى العالم هذا العام حتى الآن، غير مسبوق، إذ شهد إقبالاً قياسياً من المستثمرين الأفراد وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية».
 
وتابعت: «يسلط مستوى الاهتمام الذي شهدناه في دولة الإمارات وخارجها، الضوء على سجل أداء (أدنوك للغاز) الذي يتميز بالوضوح، ويعكس الثقة في مكانة وقدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو المستقبلي المستدام».

أداء ممتاز

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للغاز»، أحمد العبري: «جاء هذا الإنجاز بفضل تفاني والتزام وإخلاص جميع موظفي (أدنوك للغاز)، حيث ساهم تركيزهم على استمرار تقديم خدمات متميزة للمتعاملين في تحقيق أداء مالي وتشغيلي ممتاز حتى الآن، وقد انعكس ذلك بشكلٍ واضح على إقبال المستثمرين«.

منصة شفافة

إلى ذلك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري:»يسعدنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية استقبال أكبر اكتتاب في العالم، العام الجاري حتى الآن، والأكبر أيضاً في تاريخ السوق، لنؤكد مجدداً قدرتنا على جذب كبار المُصدرين وتزويدهم بمنصة شفافة وحيوية يمكنهم من خلالها تسريع رحلة نموهم«.

وأكد أن الطلب المُرتفع للغاية الذي شهدناه كحال العديد من الاكتتابات السابقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي انعكاس لجهودنا المستمرة لتزويد المستثمرين الإقليميين والدوليين بفرص استثمارية فريدة، والمشاركة في مسيرة تنمية القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

التزام متواصل

وتعد «أدنوك للغاز» الشركة الخامسة التي تطرح «أدنوك» جزءاً من أسهمها للتداول في السوق، ويمثل هذا النجاح غير المسبوق الذي حققه الطرح إنجازاً بارزاً لـ»أدنوك" في مسيرتها المستمرة لتوفير وتعزيز القيمة، ودورها المحوري في تمكين نمو وتوسع اقتصاد دولة الإمارات وأسواق رأس المال.

وأكدت «أدنوك» مواصلة توسعة قاعدة مستثمريها، والوصول إلى أسواق رأس المال، من خلال توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في أصول للطاقة عالمية المستوى. كما ستواصل «أدنوك» و«أدنوك للغاز» التزامهما بتحقيق نمو مستدام وفوائد طويلة الأمد لدولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين بهم.