«مبادلة» تعتزم إصدار سندات قياسياً بالدولار على شريحتين

تعتزم شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، إطلاق إصدار سندات قياسي على شريحتين الأسبوع الجاري، حسب بيان أرسلته البنوك المرتبة للإصدار إلى مستثمرين.

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز»، تتطلع «مبادلة» إلى طرح سندات على شريحة لأجل خمس سنوات، وأخرى لأجل 10 سنوات، ومن المتوقع أن يكون الإصدار الأسبوع الجاري. وذكرت «رويترز» أن حجم إصدار السندات القياسي لا يقل غالباً عن 500 مليون دولار. ولمح مصدران في السوق إلى أن حجم العملية قد يكون في حدود 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

واستكملت «مبادلة» التي تملك حصصاً في شركات «إيه.إم.دي»، و«جنرال الكتريك»، وشركة «كارلايل للاستثمار المباشر»، جولات ترويجية أمس، شملت أوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الإمارات. وسيكون إصدار سندات «مبادلة» هو الثاني لشركة من أبوظبي في أسواق رأس المال العالمية خلال العام الجاري، بعدما أصدرت شركة الاستثمارات البترولية الدولية «ايبيك» سندات بالجنيه الاسترليني، واليورو، بما يعادل 4.3 مليارات دولار في مارس الماضي.

ومن المرجح أن يكون أي إصدار من أبوظبي التي تتمتع باستقرار سياسي، جاذبا للمستثمرين إذا كان السعر مناسباً.

وقالت مصادر إنه عند فروق الأسعار الحالية، والتي ضاقت بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فإن إصدار سندات محتملاً من «مبادلة» قد يجري تسعيره في نطاق إصدار «ايبيك» نفسه.

وذكر مصدر أنه «وعلى أساس المنحنى الحالي، فإن شريحة الخمس سنوات ستكون عند نحو 3٪، وشريحة الـ10 سنوات عند 5.5٪».

ويتولى ترتيب الإصدار بنوك: «أبوظبي الوطني»، و«باركليز كابيتال»، و«إتش.إس.بي.سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«سوسيتيه جنرال».