«أكسيوم» تطرح 332 مليون سهم للاكتتاب العام

حددت شركة أكسيوم المحدودة، المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، نطاق السعر الإرشادي للطرح الأولي للاكتتاب العام المزمع في أسهمها، بين (0.8 و1.15 دولار) (2.93 درهم و4.22 دراهم).

وقالت الشركة إنها تخطط ومساهموها الحاليون، لطرح أسهم عادية في الطرح الأولي للاكتتاب العام، يصل مجموعها الإجمالي إلى 332.35 مليون سهم عادي، تتضمن 93 مليون سهم عادي جديد، حداً أدنى، أما الأسهم العادية المتبقية (239.35 مليون سهم) فيبيعها المساهمون الحاليون على أساس النسبة والتناسب لمساهماتهم.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، أن الطرح الأولي للاكتتاب العام متاح لمؤسسات استثمارية محددة، وليس للجمهور. وبدأت أمس الجولة الترويجية للإدارة ومنهجية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن تنتهي في الثالث من ديسمبر المقبل.

عوائد صافية

وتفصيلاً، توقع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسيوم المحدودة، فيصل البناي، أن يتم الإعلان عن السعر النهائي لبيع الأسهم المطروحة بموجب الطرح الأولي للاكتتاب العام في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، متوقعاً أن يبدأ إدراج وتداول أسهم الشركة في بورصة ناسداك دبي في التاسع من ديسمبر المقبل، على أن يجرى تداول الأسهم تحت الرمز «أكسيوم».

وقال إن «نطاق السعر الإرشادي للطرح الأولي للاكتتاب العام يشير إلى أن القيمة السوقية المبدئية لرأسمال الشركة تراوح بين 760 مليون دولار و1.093 مليار دولار، استناداً إلى رأس المال المصدر للشركة فور إتمام الطرح»، مضيفاً أنه عند إتمام عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام ستكون «أكسيوم المحدودة»، وهي الشركة القابضة لشركة «أكسيوم تليكوم» موزعاً متقدماً في مجال بيع وتوزيع أجهزة الهاتف المتحرك وملحقاتها وخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن «صافي العوائد من الطرح الأساسي ستستخدم لتقوية وتدعيم الميزانية الخاصة بـ(أكسيوم تليكوم)، لدعم متطلبات النمو المستقبلي للمجموعة، وتقليل الاعتماد على قنوات الاقتراض الحالية»، لافتاً إلى أن الشركة تنوي استخدام 100 مليون دولار من صافي تلك العوائد لسداد جزء من التسهيلات المصرفية لـ«أكسيوم تليكوم»، فيما سيستخدم المتبقي من العوائد (إن وجد) للأغراض المؤسسية العامة.

وأوضح أن «نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب الأولي تمثل 35٪ من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من (أكسيوم المحدودة)، مع افتراض ضمان المساهمين الحاليين لخيار التخصيص الكامل».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أسباب طرح حصة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، على الرغم من تحقيقها أعلى أرباح منذ تأسيسها خلال عامي 2009 و،2010 وفيما إذا كان ذلك يرتبط برغبة المساهمين الحاليين في التخارج من الشركة للحصول على سيولة، قال البناي إن «قرار الطرح خاص بالشركة ذاتها، ولم يتم بضغوط من المساهمين الحاليين».

وأضاف أن «توفير سيولة إضافية يعد ضرورة لاستمرار التوسع والنمو»، مؤكداً أن توسيع قاعدة المستثمرين أمر مهم للشركات التي ترغب في التحول من شركات اقليمية الى عالمية».

وأشار إلى أن «المساهمين الحاليين أقروا السعر الاسترشادي الحالي للسهم، وسيبيعون بنسب متساوية على أساس النسبة والتناسب لمساهماتهم».

وتعود ملكية 53٪ من «أكسيوم المحدودة»، لشركة البناي للاستثمارات، فيما تعود ملكية 40٪ منها لشركة أخرى تابعة لـ«تيكوم»، العضو في «دبي القابضة»، و7٪ لشركة «الزرعوني انتربرايزس».

«أكسيوم تليكوم»

أضاف البناي أن «عمليات (أكسيوم تليكوم) تمتد في الإمارات، والسعودية والبحرين، والكويت، وقطر»، مبيّناً أن «الشركة وزعت في النصف الأول من العام الجاري نحو 67٪ (من حيث القيمة) من جميع أجهزة الهواتف المتحركة المبيعة في الإمارات، ونحو 16٪ (من حيث القيمة) من جميع أجهزة الهواتف المتحركة المبيعة في السعودية»، مضيفاً أنها باعت في عام ،2009 نحو 4.1 ملايين جهاز هاتف متحرك في الشرق الأوسط، فيما باعت في النصف الأول من العام الجاري 2.2 مليون هاتف متحرك.

وأوضح أن «الشركة استحوذت على نسبة 56٪ من مبيعات الهواتف الذكية في الامارات، و54٪ من مبيعاتها في السعودية».

وحققت «أكسيوم تليكوم» في السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،2009 عائدات قيمتها خمسة مليارات درهم، فيما بلغت عائداتها في النصف الأول من العام الجاري ثلاثة مليارات درهم، أي بنسبة نمو 23٪ على أساس سنوي.

ولفت البناي إلى أن نمو أعداد السكان في الخليج، وازدياد معدلات استهلاك الهواتف والأجهزة الالكترونية، إضافة إلى ازدياد أعداد الشباب وصغار السن، مقارنة بمناطق أخرى في العالم، يضمن استمرار القوة الشرائية والاقبال على الهواتف الحديثة، ما يكفل استمرار نمو عائدات الشركة».

وأوضح أن «الدراسات تتوقع أن تنمو مبيعات الهواتف الذكية في منطقة الخليج بنسبة 40٪ خلال السنوات المقبلة، إذ ستزداد المبيعات من 12 مليون هاتف ذكي تم بيعها العام الماضي، إلى 68 مليون هاتف عام 2014».